Банковский интерес
«В настоящее время мы не ощущаем острой конкуренции,— рассказал главный менеджер по развитию сервисов ДБО департамента розничных продуктов банка „Абсолют” Александр Колесник.— При этом финансово-технологические компании и ритейловые сети имеют определенные преимущества: они снижают издержки за счет использования нового программного обеспечения и инновационных технологий, которые еще не успели попасть под жесткое регулирование соответствующих государственных органов. Банковский же сектор более традиционен и в полной мере подчиняется органам финансового регулирования. Безусловно, мы постоянно работаем над совершенствованием уже имеющихся банковских продуктов, добавляя дополнительные опции и сервисы, и разрабатываем новые. Так, уже в ближайшее время мы планируем запуск сервиса p2p (person-to-person) переводов, то есть переводов денег с карты на карту на сайте банка без авторизации». Новая услуга позволит клиентам еще быстрее дистанционно пополнять свои карты, например для погашения кредитов. В банке готовы рассмотреть новые предложения ритейловых сетей, и в случае обоюдного интереса обсудить возможности сотрудничества. Уже сегодня клиенты кредитной организации могут воспользоваться специальной программой «Оплати по пути». Программа позволяет погашать авто- и ипотечный кредит банка «Абсолют» в магазинах бытовой техники «М.Видео», «Техносила» и «Эльдорадо», а также в салонах сотовой связи «Связной».
Светлана Сергеева, исполняющая обязанности директора департамента розничных сегментов и маркетинга банка «Юникредит», признает, что некоторая конкуренция между банками и ритейлерами за клиентов все-таки существует. На сегодняшний день многие ритейлеры «обгоняют» банковский сектор в части предоставления «лайт»-сервисов, будучи более доступными благодаря широким сетям и близости к клиенту, быстроте и простоте сервиса. Банки же предоставляют более сложный набор финансовых услуг — от переводов и платежей, различных по назначению и способу использования кредитных продуктов, до управления инвестициями.
Директор департамента розничных продаж банка «Юникредит» Сергей Васяткин полагает, что ритейлеры для банков могут быть как конкурентами, так и партнерами. В большинстве ритейловых сетей клиенты банков имеют возможность в удаленном режиме совершать платежи, направлять заявки на получение различных банковских продуктов. Такой тип партнерства будет и дальше развиваться, и он интересен как для банка (позволяет улучшать сервис для клиентов, максимально расширить географию приема платежей для пополнения счетов и погашения кредитов), так и для партнеров-ритейлеров, обеспечивая дополнительный поток клиентов в розничные точки.
Иной точки зрения придерживается директор департамента розничных продуктов и маркетинга Росбанка Михаил Чамров. По его мнению, сотрудничество с ритейловыми сетями не так интересно, как может показаться на первый взгляд. Особенно если хорошо посчитать объем работы и дальнейший уровень дохода. Михаил Чамров поясняет, что ритейлеры, такие как «Евросеть», традиционно работают с массовым сегментом клиентов, этот же подход действует и в новых финансовых сервисах, которые они предлагают своим клиентам. Эта ниша в настоящий момент не слишком доходна и привлекательна для банков, они в большей степени стараются фокусироваться на верхних сегментах рынка. Поэтому об острой конкуренции между банками и ритейлом сейчас говорить не стоит. Кроме того, важен и аспект сохранности средств, размещенных в небанковских кредитных организациях,— далеко не все они входят в систему страхования вкладов, здесь у банков большое конкурентное преимущество.
Управляющий директор по электронному бизнесу Промсвязьбанка Алгирдас Шакманас считает, что на российском рынке конкуренция разворачивается по большей части в банковском секторе — между финансовыми организациями. На Западе картина несколько иная, там действительно ритейлеры активно конкурируют с банками, и, возможно, в перспективе наша страна также к этому придет. Сейчас сложно удивить потребителя принципиально новым продуктом или решением — все новые инициативы примерно одинаковые у всех. Однако выиграют те организации, которые сделают ставку на развитие лояльности и отношений с клиентами, уделяя этому такое же внимание, как разработке бизнес-составляющей продуктов. В Промсвязьбанке готовы сотрудничать с ритейловыми сетями, но не в краткосрочной перспективе.
По словам начальника управления развития проектов и бизнес-анализа ОТП-банка Ксении Полотеровой, продажи финансовых сервисов в торговых сетях продолжают расти, и специалисты банков видят в этом дополнительные возможности сотрудничества и выгоды для обеих сторон. В настоящий момент ОТП-банк в большинстве торговых сетей предлагает только классическое POS-кредитование, но при этом имеет функционал, позволяющий запустить совместный проект по предоставлению и других продуктов. Возможно, до конца этого года банк представит рынку новый продукт, заявила эксперт, не раскрывая подробностей.
Антон Суворкин, директор департамента развития розничного бизнеса Росевробанка, согласился с коллегами в том, что в последнее время действительно появляется много интересных проектов, которые в основном связаны с р2р-переводами, мобильным банкингом и картами. Успешные проекты есть и в России, и в мире. Причем большинство из них не связаны с розничными сетями, поэтому говорить о серьезной конкуренции со стороны именно розничных сетей пока рано. Банки активно развивают свои аналогичные сервисы, и большинство крупных банков уже имеет и свои мобильные приложения, и вэб-сервисы, не говоря про огромный выбор различных карт. Сейчас с помощью телефона можно оплатить практически все, что угодно, от парковки и коммунальных услуг до налогов и штрафов. А такие сервисы, как PFM (personal financial management), уже становятся обязательными для каждого банка, который думает о том, как сделать жизнь своих клиентов проще и удобнее. Если же говорить о сотрудничестве банков с розничными сетями, то очевидно, что ритейл со своими клиентскими потоками и широкой сетью интересен банкам как один из каналов продаж и предоставления дополнительных сервисов для клиентов. Более того, этот тандем уже давно реализован в части POS-кредитования в non-food-ритейле, в части автокредитования в автосалонах или приема оплаты за банковские услуги, например погашение кредитов в салонах сотовой связи, а также в различных кобрендовых программах. В самом Росевробанке в настоящий момент не рассматривают для себя варианты сотрудничества с торговыми сетями, однако всегда готовы обсуждать интересные проекты.
Выгодное сотрудничество
Руководитель департамента по маркетингу и продукту коммерческой дирекции банка «Связной» Антон Гольцман напоминает, что банковский функционал не может уйти из банков: для предоставления финансовых услуг все равно нужна банковская лицензия (если речь идет о кредитных продуктах) или лицензия небанковской кредитной организации (если планируется заниматься только расчетными операции). В том же примере с «Кукурузой» можно увидеть, что все кредитные предложения предоставляются клиентам именно банками — «Ренессанс-кредитом», ТКС-банком, банком «Хоум-кредит» и другими. Поэтому говорить о конкуренции между ритейлом и банками неправильно. Скорее, ритейл может рассматриваться как помощник банков в привлечении новых клиентов, как хороший канал продаж. Если в ритейле хорошо отработаны технологии продаж и сервиса, то сфера применения этих технологий не важна — одинаково эффективно можно продавать и товары, и услуги: кредиты, текущие счета, страховки, «коробочные» продукты. Опыт банка «Связной» в этом вопросе можно назвать уникальным для рынка. «Мы стали первым банком, который посмотрел на российскую розницу под новым углом,— заявил эксперт.— Если до нас в рознице присутствовали только POS-кредиты на приобретение товаров в магазине, то наше сотрудничество с сетью центров мобильной связи „Связной” показало, что в ритейле можно продавать и банковские карты (кредитные и дебетовые), и вклады, рассказывать о дополнительных комиссионных продуктах. Мы за полтора первых года своей работы пришли к цифре в миллион клиентов, еще за два года увеличили число клиентов вдвое. На высококонкурентном рынке банковских продуктов и услуг это было бы невозможно без широкой сети обслуживания, которую обеспечивал наш партнер. И сегодня мы видим, что по нашему пути идут многие другие банки».
Исполнительный вице-президент компании «Евросеть» Виктор Луканин согласен, что финансовый рынок сегодня действительно идет в ритейл. Сильно меняется финансовое поведение самих потребителей. Они хотят получать интересующие их услуги там, где им удобно, а не там, где находятся банки. Банковских отделений в целом не так много, как представительств ритейловых сетей. Они могут оказывать ряд банковских услуг быстрее, чем это делается в банковских отделениях, но практически с таким же функционалом. В каждом городе сегодня есть магазины «Евросети», в том числе круглосуточные. «Мы еще в 2010 году поняли, что „Евросеть” с трафиком посетителей 50 млн человек в месяц, может гораздо больше, чем просто продавать сотовые телефоны,— продолжал эксперт.— Мы начали развивать различные виды сервисов, от продажи авиа- и железнодорожных билетов, денежных переводов и т. д. Но это был только первый старт, а с тех пор мы продвинулись дальше».
Сегодня «Евросеть» сотрудничает с Альфа-банком, банком «Хоум-кредит», ТКС-банком, банком «Ренессанс-кредит», ОТП-банком, с Первобанком. Клиент компании «Евросеть» может выбрать, какую карту он хочет: дебетовую или кредитную, он может разместить депозит, может использовать карту «Кукуруза» для осуществления финансовых операций в интернете и т. д.
Банкам сотрудничество с «Евросетью» выгодно. Для них это возможность быстрой экспансии и набора клиентов. Они получают клиентов, которые к ним в отделение не пришли бы. В ближайшее время компания «Евросеть» сосредоточится на том, чтобы поддерживать и развивать имеющиеся кредитные и депозитные возможности карты «Кукуруза».
***
Получается, что банки и ритейлеры не конкуренты, а партнеры в стремлении расширить свои возможности в меняющейся цифровой реальности, и будущее финансового бизнеса во многом за синергией банков и крупных ритейловых сетей.
Читайте также:
Платеж в сетке: «Билайн» вышел на рынок банковских услуг
«Билайн» запустил сервис моментальных платежей
В марте 2011 года компания «Мегафон» запустила услугу «Мобильные платежи»
В декабре 2012 года «Мегафон» запустил услугу по переводу денежных средств между абонентами
В июле 2015 года МТС предоставили своим абонентам обмениваться денежными переводами с помощью СМС
Рождение «Кукурузы»: как мобильный ритейлер стал игроком рынка платежей